Жанр: Мультфильм
Режиссер: Илья Максимов
Актеры: Альберт Асадулин, Елена Шульман, Евгения Игумнова

Враждебная колдунья перебирает ребенка с весьма чувствительным сердцем, чтобы воплощения в проживание своих опасных умыслов. Она находит и соблазняет к себе Якоба – сына сапожника и зеленщицы. Впоследствии того, словно он избегает выручать ей, она переменяет его в гадкого малыша. Однако, словно в каждой легенде, ласково сможет преодолеть однако невзгоды…