Жанр: Драма, Криминал
Режиссер: Вернер Херцог
Актеры: Николас Кейдж, Вэл Килмер, Ева Мендес, Файруза Балк, Дженнифер Кулидж, Брэд Дуриф, Майкл Шэннон, Шон Хэтоси, Ши Уигхэм, Дэнзел Уитакер

Терренс МакДонах - наследственный полицейский, живущий в Новоиспеченом Орлеане. Его почитает руководство и сослуживца. Однако у Терренса имеется и «иное личико». Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, правда и сам считается наркоманом. Увлечения данного «отвратительного полицейского» - секс и увлекающиеся забавы. Руководство поручает МакДонаху свежее трудное ремесло - выяснить безжалостное смертоубийство сенегальских эмигрантов. Сумеет ли лейтенант справиться со собственной «черной, безнравственной» стороной и исполнить поручение?